Як скопіювати список клієнтів у QuickBooks?

Як експортувати список клієнтів із комп’ютера QuickBooks?

1. Крок 1. Відкрийте QuickBooks Desktop і перейдіть до Центру обслуговування клієнтів. …
2. Крок 2: Виберіть список клієнтів для експорту. …
3. Крок 3: Натисніть на піктограму Excel і виберіть «Експортувати список клієнтів»…
4. Крок 4: Виберіть папку призначення та збережіть файл.

Після дублювання ви можете перейти до нового облікового запису клієнта та персоналізувати інформацію для свого нового клієнта.

1. Запустіть QuickBooks, а потім виберіть клієнта, якого потрібно скопіювати, зі списку клієнтів.
2. Натисніть «Копіювати клієнта» зі списку інформації про клієнта.

Щоб знайти список клієнтів у QBO натисніть «Продажі» в меню ліворуч, а потім «Клієнти».. Ви також можете натиснути «Продажі» в меню зліва. Потім виберіть вкладку «Клієнти» на екрані «Продажі». Тепер, коли ви у своєму списку клієнтів, ви можете зробити кілька різних речей…

Щоб це зробити, ось як це зробити:

1. Перейдіть до Звіти в меню ліворуч і введіть список контактів клієнтів у рядку пошуку.
2. Натисніть кнопку «Налаштувати», а потім виберіть посилання «Змінити стовпці».
3. Перевірте всі адресні поля.
4. Після завершення поставте прапорець біля пункту Виконати звіт.
5. Звідти натисніть піктограму друку поруч із опцією експорту.

імпортувати файл Excel у швидкі книги для робочого столу

1. У меню «Файл» виберіть «Утиліти», потім «Імпорт», а потім «Файли Excel».
2. У розділі «Додати/редагувати кілька записів списку» виберіть «Ні».
3. Виберіть Розширений імпорт.
4. Налаштуйте зіставлення на вкладці «Налаштування імпорту».
5. Заповніть усі необхідні дані у вікні зіставлення.
6. Виберіть Імпорт.